Mengengerüst des Betriebs je Wirtschaftsjahr — Naturalbericht aus dem Kunden-Container
Es gibt einen Mengen-Bestand je Betrieb: Einträge hier und im Naturalbericht der Eingabe (Atlas-Portal) sind dieselben Daten — die letzte Änderung gilt, der Bearbeiter bleibt sichtbar. Wirtschaftsjahre werden in der Betriebsverwaltung des Portals angelegt.
Bezugsgrößen der BZA
Diese Mengen sind die Bezugsgrößen der
Betriebszweigauswertung: Positionen, die einem Betriebszweig entsprechen,
liefern dort die Kennzahlen €/Kuh bzw. €/ha.
BZA – Betriebszweigauswertung
Kennzahlen je Einheit pro Betriebszweig
Kennzahlen je Einheit. Der Vergleich mit Branchenrichtwerten (Soll-Ist) folgt in einer späteren Version.
Planung
Szenarien erstellen und verwalten
Zeitraum:
Erw. Einnahmen (3 Mon.)
–
Erw. Ausgaben (3 Mon.)
–
Erwarteter Saldo
–
Konfidenz
–
Monatsprognose
Monat
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Konfidenz
Prognose nach Betriebszweig
Wiederkehrende Buchungen
Name
Betrieb
Typ
Betrag
Rhythmus
Nächstes Datum
Kategorie
Einschätzung
Szenarien & Plan
Plan-Ist je Betrieb und Jahr
Schnell befüllen:Anpassen:
Plan / Ist / Hochrechnung
Zeile aufklappen für Haupt-/Unterkategorien · Unterkategorie anklicken zum Bearbeiten der Monatswerte. Werte vorzeichenbehaftet (Erlös +, Kosten −).
Kategorie
Plan (Jahr)
Ist (bisher)
Hochrechnung
Abweichung
Prognosen basieren auf historischen Daten und wiederkehrenden Buchungen. Keine Gewähr.
Admin
Verwaltung und Konfiguration
–
Transaktionen gesamt
–
Kategorisiert
–
Offen
–
Zeitraum
–
Kategorien
–
Betriebszweige
–
Regeln
–
Konten
Letzte Aktivitäten
Letzte Imports
Letzte Löschungen
Vorführdaten
Erfundene Umsätze für Vorführungen. Der Knopf löscht alle Daten des Vorführ-Betriebs und baut sie mit dem heutigen Datum neu auf.
–
Transaktionen verwalten
–
Aktive Betriebszweige
Beim Aktivieren werden alle zugehörigen Kategorien automatisch übernommen. „Allgemein" ist immer aktiv.
Kategorien verwalten
Aktiv
Code
Hauptkategorie
Unterkategorie
K/E
Angepasster Name
Konten
Konten kommen über die PSD2-Bankanbindung (Tab Betriebe). Der Startkontostand wird automatisch aus dem Bank-Saldo rückgerechnet — manuell einstellbar ist nur das Warnlimit.
IBAN
Konto
Betrieb
Erste Buchung
Startkontostand (auto)
Warnlimit
Aktueller Stand
Aktionen
Betriebszweige
Aktivieren/Deaktivieren unter Tab Kategorien. Neue Betriebszweige werden im Betriebszweig-Register des Atlas-Portals (Eingabe) angelegt und hier automatisch übernommen.
ID
Name
Kategorien
Status
Kategorien-Übersicht
Code
Hauptkategorie
Name
K/E
Betriebe
Betriebe und Stammdaten werden im Atlas-Portal gepflegt und hier automatisch übernommen.
Klick auf eine Zeile wechselt direkt zu diesem Betrieb.
Name
Rechtsform
Ort
Konten
Transaktionen
Erstellt am
Aktiv
Aktionen
Kunde
Hinweis: Kundenzugang wird über das Login-System verwaltet.
Bankanbindung
So binden Sie Ihre Bank an: 1. Bank verbinden
2. Konten Ihren Betrieben zuordnen 3. Umsätze abrufen.
Ihre Umsätze werden nur für zugeordnete Konten geladen.
1. Bank verbinden
2. Konten Ihren Betrieben zuordnen
3. Umsätze abrufen
Oder: Umsätze aus Datei hochladen
Bestätigt: – Vorschlag: – Fehlend: –Gesamt: –
Kategorie
Betriebszweig
Erlös/Kosten
Atlas-Position
GuV-Position
Status
Aktionen
Standort & Wetter
–
Wetter-Cache: –
Wirtschaftsjahr & Planung
Gilt für den aktuell gewählten Betrieb: –
Wirtschaftsjahr läuft von 01.01. bis 31.12.
Planung aktiv
Schaltet Szenarien & Plan/Ist-Abgleich frei. Ohne Planung steht weiterhin die Trendprognose zur Verfügung.
Anwendung
Datenbank
Zurücksetzen löscht alle Transaktionen, Regeln und Kommentare — Stammdaten (Kategorien, Betriebszweige) bleiben erhalten.
Transaktionen
Alle Buchungen
Datum
Betrieb
Name
Zweck
Typ
Betrag
Kontostand
Kategorie
Betriebszweig
Aktionen
Kategorisierungsregeln
Automatische Zuordnung von Transaktionen
Priorität
Beschreibung
IBAN
Name enthält
Zweck enthält
Kategorie
Betriebszweig
Betriebe
Status
Aktionen
Schnell erfassenvon jeder Seite aus
Problem melden
Die Meldung geht direkt an das HfM-Team.
Seite, Betrieb und Zeitpunkt werden automatisch mitgeschickt.
Hilfe · Dashboard
Was ist diese Seite?
Das Dashboard ist Ihre Übersicht auf einen Blick. Es zeigt, was auf Ihren Bankkonten passiert ist: wie viel Geld hereinkam, wie viel hinausging und wie viel gerade auf den Konten liegt. Grundlage sind nur Ihre Kontoumsätze. Hier ändern Sie keine Daten – die Seite zeigt nur an.
Was kann ich hier tun?
Kacheln lesen: Einnahmen, Ausgaben und Saldo (Einnahmen minus Ausgaben) im gewählten Zeitraum. „Unkategorisiert“ zählt alle Buchungen, die noch keine Kategorie haben – unabhängig vom Zeitraum.
Kontostand: Die Kachel zeigt den Gesamtstand aller Konten zusammen. Die Farbe richtet sich nach dem knappsten Konto: rot, wenn ein Konto unter seinem Warnlimit liegt, orange, wenn es weniger als 10 % darüber liegt. Fahren Sie mit der Maus über die Kachel, sehen Sie jedes Konto einzeln.
Warnhinweise: Unter den Kacheln erscheint ein Hinweis mit Warnsymbol, wenn ein Konto sein Warnlimit schon unterschritten hat, wenn es das Limit laut Prognose bis Ende des nächsten Monats unterschreiten wird („droht … in ~7 Tagen“) oder wenn es weniger als 10 % über dem Limit liegt („nah am Limit“).
Diagramme: Der Kontostandsverlauf zeigt den Stand am Monatsende; rechts der Linie „Heute“ steht die Prognose. Die waagerechte Linie ist das Warnlimit, der Bereich darunter wird rot hinterlegt, sobald ein Konto hineinrutscht. Darunter stehen Einnahmen gegen Ausgaben je Monat mit einer Prognose für 1, 3, 6 oder 12 Monate und Ihre größten Ausgaben-Kategorien. Bei diesen beiden Diagrammen wählen Sie oben rechts Balken, Linie, Kreis oder Tabelle.
Filtern und exportieren: Oben wählen Sie Zeitraum und Konto. „Bericht exportieren“ lädt die Zahlen als Excel-Datei herunter, der Pfeil-Knopf lädt sie neu.
Die Prognosen schätzen die kommenden Monate aus Ihren bisherigen Umsätzen. Es sind Hochrechnungen, keine Planung. Sie rechnen zweierlei:
Einnahmen und Ausgaben (Diagramm „Einnahmen vs. Ausgaben“): derselbe Monat der Vorjahre zählt zu 60 %, der Schnitt der letzten zwölf abgeschlossenen Monate zu 40 %.
Kontostand, Warnhinweise und die Linie rechts von „Heute“: je Konto zählt der Schnitt der letzten sechs abgeschlossenen Monate zu 60 %, derselbe Monat des Vorjahres zu 40 %.
Bei „Gesamter Zeitraum“ zeigen die Kacheln die letzten 12 Monate.
Wie geht das genau?
Beispiel: Sie wollen sehen, wie der September gelaufen ist und ob ein Konto knapp wird.
Oben in der Seitenleiste den Betrieb wählen.
Beim Zeitraum „Benutzerdefiniert“ wählen und 01.09. bis 30.09. eintragen. Die Kacheln zeigen jetzt Einnahmen, Ausgaben und Saldo des Septembers.
Steht bei „Unkategorisiert“ eine Zahl über 0, ordnen Sie diese Buchungen unter „Transaktionen“ zu. Erst dann stimmen die Kategorien in den Diagrammen.
Steht unter den Kacheln „Prognose: Kontostand … droht das Limit in ~7 Tagen zu unterschreiten“, fahren Sie mit der Maus über die Kachel „Kontostand“. Dort sehen Sie, welches Konto knapp wird. Unter „Planung“ sehen Sie die nächsten Monate im Einzelnen.
Wie mache ich es rückgängig?
Auf dem Dashboard ändern Sie nichts an Ihren Daten. Die Filter stellen Sie zurück, indem Sie wieder „Gesamter Zeitraum“ und „Alle Konten“ wählen. Die Diagrammart stellen Sie mit denselben Knöpfen zurück – Analytics merkt sich Ihre Wahl.
Stimmt eine Zahl nicht, liegt es meist an einer Kategorie. Die ändern Sie unter „Transaktionen“ direkt an der Buchung.
Hilfe · Auswertung
Was ist diese Seite?
Die Auswertung zeigt Ihre Kontoumsätze als Tabelle über ein ganzes Jahr – je Monat eine Spalte. Oben schalten Sie zwischen zwei Sichten um:
Liquidität: Was ist je Kategorie hereingekommen und hinausgegangen? Geordnet nach Betriebszweig, Hauptkategorie und Kategorie.
GuV: Dieselben Umsätze als Gewinn- und Verlustrechnung – von den Umsatzerlösen bis zum Ergebnis vor Steuern.
Grundlage sind nur Ihre Kontoumsätze. Abschreibungen (AfA) sind keine Zahlung und deshalb nicht aus den Bankdaten ableitbar. In der GuV steht bei AfA „n.v.“, das Betriebsergebnis (EBIT) entspricht dem EBITDA. Auch das Jahresergebnis nach allen Steuern lässt sich aus Kontoumsätzen nicht berechnen.
Was kann ich hier tun?
Zeitraum wählen: eines der letzten drei Kalenderjahre. Beginnt Ihr Wirtschaftsjahr nicht im Januar, stehen dort zusätzlich die letzten drei Wirtschaftsjahre.
Vergangenheit und Zukunft lesen: Monate bis heute zeigen die tatsächlichen Umsätze (Ist). Spätere Monate sind mit „~“ markiert und eine Hochrechnung aus Ihren bisherigen Umsätzen. Die Spalte „Liquidität“ bzw. „Hochrechnung Jahr“ zählt beides für das ganze Jahr zusammen.
Kosten oder Erlöse: In der Liquidität blenden „Kosten“ und „Erlöse“ jeweils die andere Seite aus.
Plan/Ist: Ist die Planung für den Betrieb eingeschaltet, stellt dieser Knopf Ihren Plan und die Abweichung unter jede Zeile. Gibt es noch keinen Plan, führt er zur „Planung“.
Einzelbuchungen ansehen: In der Liquidität zeigt ein Klick auf eine Kategorie alle Buchungen dahinter, ein Klick auf eine ihrer Monatszahlen die Buchungen dieses Monats. Sie erscheinen rechts in einem eigenen Bereich.
Kommentieren: In der Liquidität öffnet ein Rechtsklick auf eine Zahl das Menü „Kommentar hinzufügen“, ein Klick auf einen Monatsnamen einen Kommentar zum ganzen Monat.
Exportieren: „Als Excel exportieren“ lädt die gerade gezeigte Sicht herunter.
Wie geht das genau?
Beispiel: Sie wollen wissen, warum die Futterkosten im März so hoch waren.
Oben in der Seitenleiste den Betrieb wählen und „Auswertung“ öffnen.
Oben „Liquidität“ wählen und beim Zeitraum das Jahr einstellen.
Mit „Alle aufklappen“ alle Zeilen öffnen und die Zeile mit den Futterkosten suchen.
Auf die Zahl im März klicken. Rechts erscheinen die einzelnen Buchungen dieses Monats.
Wollen Sie sich den Grund merken: Rechtsklick auf dieselbe Zahl → „Kommentar hinzufügen“.
Wie mache ich es rückgängig?
Die Auswertung ändert keine Umsätze. Zeitraum, Sicht und Filter stellen Sie mit denselben Knöpfen zurück. Einen Kommentar ändern oder löschen Sie per Rechtsklick auf die Zahl („Kommentar bearbeiten“ bzw. „Kommentar löschen“).
Steht eine Buchung in der falschen Zeile, ändern Sie ihre Kategorie unter „Transaktionen“.
Hilfe · Planung & Szenarien
So funktioniert diese Seite – Schritt für Schritt erklärt.
Was ist diese Seite?
Hier planen Sie das kommende Jahr: Für jede Kategorie (z. B. Milchgeld, Futter) tragen Sie je Monat ein, was Sie erwarten. Ein Szenario ist so eine Planung; genau eines je Betrieb und Jahr ist der „Plan" und wird unten gegen die tatsächlichen Umsätze (Ist) und die Hochrechnung gestellt. Weitere Szenarien sind Was-wäre-wenn-Varianten.
Was kann ich hier tun?
+ Neu / Als Plan / Löschen: Szenario anlegen, zum Plan machen oder entfernen.
Schnell befüllen: „Aus Vorjahr-Ist ±%" übernimmt die Zahlen des Vorjahres (auf Wunsch mit Aufschlag), „Aus Prognose" die automatische Vorhersage. Beides ersetzt alle Werte des Szenarios.
Anpassen: „Erlöse ±%" / „Kosten ±%" verändern alle Erlös- bzw. Kosten-Werte um einen Prozentsatz.
Früherer Stand …: Vor jedem Befüllen oder Anpassen merkt sich Atlas den alten Stand. Hier sehen Sie diese Stände und holen einen zurück.
Einzelne Werte: unten in der Tabelle eine Unterkategorie anklicken und die Monatswerte direkt eintippen.
Die Rückfrage „Bestehende Plan-Werte werden ersetzt" mit OK beantworten – der alte Stand wird dabei automatisch gesichert.
Einzelne Monate in der Tabelle nachjustieren; „Als Plan" macht das Szenario zum Maßstab für Plan/Ist.
Wie mache ich es rückgängig?
Haben Sie versehentlich befüllt oder angepasst: „Früherer Stand …" klicken – die Liste zeigt jeden gesicherten Stand mit Zeitpunkt, Anlass (z. B. „vor: aus Vorjahr") und Anzahl der Werte. „Zurückholen" stellt ihn wieder her.
Auch das Zurückholen sichert vorher den heutigen Stand – Sie können also jederzeit wieder vor. Atlas behält die letzten 20 Stände je Szenario. Ein leeres Szenario wird nicht gesichert (es gibt nichts zu verlieren). Einzeln eingetippte Werte überschreiben sich direkt – dort hilft nur erneutes Eintippen.
Das Löschen eines ganzen Szenarios ist endgültig – deshalb fragt Atlas vorher nach.
Hilfe · Bankanbindung
Was ist diese Seite?
Hier kommen Ihre Kontoumsätze in Analytics. Entweder direkt von der Bank oder aus einer Datei. Jede Buchung bekommt danach eine Kategorie, zum Beispiel „Strom“, und darüber ihren Platz in den Auswertungen.
Was kann ich hier tun?
Bank verbinden: Sie melden sich einmal mit Ihrem Online-Banking an und bestätigen mit TAN. Danach holt „Umsätze abrufen“ die neuen Buchungen.
Datei hochladen: Sie laden eine Excel- oder CSV-Datei mit Ihren Umsätzen hoch, zum Beispiel einen Export aus dem Online-Banking. Nötig sind nur die Spalten Datum (oder „Buchungstag“) und Betrag. Name, Verwendungszweck, IBAN und Konto werden mitgenommen, wenn es sie gibt.
Steht in der Datei eine Spalte „Kategorie-Code“, übernimmt Analytics die Kategorie direkt. Alle anderen Buchungen ordnen Ihre Regeln zu. Hochgeladene Konten heißen „… (Upload)“.
Im Vorführ-Container sind „Bank verbinden“, „Konten laden“, „Umsätze abrufen“ und der Datei-Upload gesperrt. Dort sind die Umsätze schon geladen. Neue Vorführdaten kommen über Admin → Daten → „Demodaten neu aufbauen …“.
Wie geht das genau?
Beispiel: Die Umsätze des Girokontos aus einer Excel-Datei.
Oben den Betrieb wählen, zu dem das Konto gehört.
Unter „Oder: Umsätze aus Datei hochladen“ die Datei auswählen und „Hochladen“ klicken.
Darunter steht, wie viele Buchungen neu sind, wie viele schon da waren und wie viele eine Kategorie bekommen haben. Die Umsätze sehen Sie sofort unter „Transaktionen“.
Laden Sie dieselbe Datei noch einmal hoch, wird nichts doppelt angelegt. Bereits vorhandene Buchungen werden übersprungen.
Wie mache ich es rückgängig?
Eine falsch vergebene Kategorie ändern Sie unter „Transaktionen“ direkt an der Buchung. Sollen hochgeladene Umsätze ganz weg, melden Sie sich bitte über „Problem melden“ beim Atlas-Team. Das Löschen ganzer Uploads kommt noch.
Hilfe · Vorführdaten
Was ist diese Seite?
Die Karte „Vorführdaten“ gibt es nur im Vorführ-Container. Der Vorführ-Betrieb Sonnenfeld zeigt einen erfundenen Hof mit Milchvieh und Getreide: gut drei Jahre Kontoumsätze auf einem Girokonto und einem Kontokorrent. Die Umsätze stammen aus der Vorlage „Musterhof“ des Teams. Echte Kundendaten gibt es hier nicht – die Firmennamen in den Buchungen sind nur die Gegenseite.
Was kann ich hier tun?
Demodaten neu aufbauen: Ein Klick löscht alles, was im Vorführ-Betrieb entstanden ist – Buchungen, Regeln, Szenarien, Kommentare und Warnlimits. Danach legt Analytics die Vorführdaten frisch an.
Immer bis heute: Die Vorlage endet im September 2026. In späteren Monaten verschiebt Analytics sie um ganze Monate. So liegt die letzte Buchung immer im laufenden Monat.
Was danach da ist: rund 740 Buchungen (je nach Tag im Monat 725 bis 741), 44 Regeln, feste Warnlimits (Girokonto 50.000 €, Kontokorrent −100.000 €) und ein Plan für das laufende Jahr aus den Zahlen des Vorjahres. Von den Regeln kommen 36 aus den Zahlungsmustern der Vorlage und 8 für die zusätzlichen Ausgaben, die den Engpass erzeugen: Stallbau, Leasing Teleskoplader, Einkommensteuer-Vorauszahlung, Zupacht, Landtechnik und Kontokorrent-Abschluss. Die meisten Buchungen ordnen die Regeln selbst zu. Die übrigen tragen die Kategorie aus der Vorlage.
Bewusst offen: die Amazon-Kleinbestellungen bis 500 € (38 oder 39 Buchungen). Mit ihnen zeigen Sie live, wie eine Regel entsteht.
Wirtschaftsjahre: Fehlt für einen Monat mit Umsätzen das Wirtschaftsjahr, legt der Aufbau es wie beim Bankabruf aus dem WJ-Schema des Betriebs an. Das Ergebnis nennt diese Jahre.
Die Kachel „Kontostand“ im Dashboard zeigt den Gesamtstand beider Konten. Deshalb ist sie im Minus. Das Girokonto steht nach jedem Aufbau bei 54.000,00 € – das sehen Sie, wenn Sie mit der Maus über die Kachel fahren. Der Stand des Kontokorrents hängt vom Tag im Monat ab: Am 2. kommt eine Umbuchung, am 9. eine Abbuchung.
Wie geht das genau?
Beispiel: Sie haben am 15. Oktober eine Vorführung.
Morgens als Betreiber anmelden und oben in der Seitenleiste den Betrieb Sonnenfeld wählen.
Admin → Daten → „Demodaten neu aufbauen …“ klicken.
Im Fenster steht, was gelöscht wird. „Löschen und neu aufbauen“ klicken. Das dauert einige Sekunden.
In der Karte erscheint das Ergebnis. „Zum Dashboard“ öffnet die Übersicht. Dort steht „Prognose: Kontostand Girokonto … droht das Limit in ~7 Tagen zu unterschreiten“. In der Planung steht „Liquiditätsengpass“.
Live-Beispiel: Unter „Transaktionen“ bei Kategorie „— Offen (unkategorisiert) —“ wählen und die offenen Amazon-Buchungen markieren → unten in der Leiste „Regel erstellen“ → im Fenster Kategorie Verbrauchsmaterial und Betriebszweig Milchkuh wählen → „Regel speichern“ (der Haken „Regel sofort auf alle Transaktionen anwenden“ ist schon gesetzt). Danach ist nichts mehr offen.
Steht auf der Karte „Demodaten stammen aus einem früheren Monat“, bauen Sie vor der Vorführung neu auf. Am 1. eines Monats erst ab 2 Uhr morgens klicken – der Server rechnet mit einer anderen Uhrzeit.
Sehen Sie die Karte nicht, ist oben ein anderer Betrieb gewählt – die Karte erscheint nur beim Vorführ-Betrieb. Im Vorführ-Container sind außerdem unter „Betriebe“ die Bankanbindung und der Datei-Upload gesperrt und unter „Einstellungen“ ist „Datenbank zurücksetzen“ ausgeblendet: Neue Vorführdaten kommen nur über diesen Knopf.
Wie mache ich es rückgängig?
Einen Weg zurück zum Stand vor dem Klick gibt es nicht. Deshalb fragt Analytics vorher nach. Ein erneuter Klick stellt aber jederzeit den Ausgangszustand her – auch nach einer Vorführung, in der Regeln angelegt, Kategorien umbenannt oder Betriebszweige abgeschaltet wurden.
Andere Betriebe bleiben unverändert. Vorhandene Wirtschaftsjahre werden nicht gelöscht; fehlende legt der Aufbau an (siehe oben).
Hilfe · Betriebsspiegel
Was ist diese Seite?
Hier stehen die Betriebszweige Ihres Betriebs – zum Beispiel Milchkühe, Mastschweine oder Winterweizen – mit ihrer Menge im gewählten Wirtschaftsjahr: wie viele Tiere im Durchschnitt im Stall stehen oder wie viele Hektar Sie bewirtschaften. Keine Euro, nur Mengen. Ihr Berater sieht dieselben Zweige und Mengen im Atlas-Portal.
Was kann ich hier tun?
Zweig erfassen: einen neuen Betriebszweig mit seiner Menge anlegen.
Bearbeiten (Stift): bei Ihren eigenen Zweigen alles außer der Vergleichs-DB; bei Zweigen, die Ihr Berater führt, nur Menge, Umtriebe und Leistung – die übrigen Felder sind dann grau.
Löschen (Papierkorb): die Menge dieses Wirtschaftsjahres entfernen. Der Zweig selbst bleibt.
Die Vergleichs-DB – die Richtwerte der Landwirtschaftskammer für einen Zweig – hinterlegt Ihr Berater. Bis dahin steht dort „legt Ihr Berater fest“. Sobald er sie hinterlegt hat, führt er den Zweig: Name, Bezugsgröße, Produktionseinheiten, Position und Notiz ändert dann nur noch er, Ihre Mengen pflegen Sie weiter selbst. Namen dürfen keine Zeichen wie < > " ' ` enthalten.
Wie geht das genau?
Beispiel: Sie halten im Schnitt 120 Milchkühe.
Auf „+ Zweig erfassen“ klicken.
Bei Name „Milchkuh“ eintippen oder aus der Liste wählen – Bezugsgröße und Produktionseinheiten stellen sich dann passend ein.
Bei Menge 120 eintragen und auf „Speichern“ klicken.
Position bleibt meist leer – dann wird die Menge unter dem Namen des Zweigs geführt. Umtriebe erscheinen nur bei Mast, Aufzucht und Legehennen (Bestand × Umtriebe = produzierte Tiere im Jahr) – wählen Sie z. B. „Mastschwein“ aus der Liste, stellt sich die Regel selbst darauf ein. Zweig und Menge werden zusammen gespeichert: passt ein Wert nicht, wird nichts gespeichert und die Meldung sagt, was zu ändern ist.
Wie mache ich es rückgängig?
Einen falschen Wert über den Stift korrigieren und speichern. Eine Menge ganz entfernen: Papierkorb der Zeile. Jede Änderung ist mit Name und Zeitpunkt sichtbar („Zuletzt geändert“).
Hilfe · Betriebszweigauswertung
Was ist diese Seite?
Hier sehen Sie je Betriebszweig, was er eingebracht und gekostet hat – als Summe und je Einheit, zum Beispiel € je Kuh oder € je Hektar. Die Beträge kommen aus Ihren Umsätzen, die Mengen (Tiere, Hektar) aus dem Betriebsspiegel.
Was kann ich hier tun?
Wirtschaftsjahr wählen und die Zahlen je Betriebszweig ansehen.
Menge zuordnen: festlegen, aus welcher Zeile des Betriebsspiegels ein Zweig seine Menge nimmt – zum Beispiel „Milchkuh“ aus „Milcherzeugung“.
Als Excel exportieren.
Meist findet die Seite die passende Zeile selbst: gleicher Name, oder die Verknüpfung, die Ihr Berater hinterlegt hat. Ihre Zuordnung gilt nur hier in Analytics.
Wie geht das genau?
Beispiel: Beim Zweig „Milchkuh“ steht „Keine Bezugsgröße gefunden“, im Betriebsspiegel heißt die Zeile „Milcherzeugung“.
Im Block „Milchkuh“ unter „Menge aus Betriebsspiegel“ die Zeile „Milcherzeugung (225 Tiere)“ wählen.
Auf „Menge zuordnen“ klicken.
Der Block zeigt jetzt „225 Tiere“ und alle Beträge zusätzlich je Tier.
Fehlt die Zeile ganz, legen Sie sie zuerst im Betriebsspiegel an.
Wie mache ich es rückgängig?
Im Block auf „Zuordnung ändern“ klicken, eine andere Zeile oder „Automatisch erkennen“ wählen und „Menge zuordnen“ klicken. Die Beträge selbst ändern sich dabei nie – nur die Menge, durch die geteilt wird.
Hilfe · Atlas-Mapping
Was ist diese Seite?
Jede Bankbuchung bekommt in Analytics eine Kategorie, zum Beispiel „Strom“ oder „Milchverkauf“. Hinter jeder Kategorie steht genau eine Position im Atlas-Code. So passen die Bankdaten später zur Buchführung und zur Beratung. Diese Seite zeigt, welche Kategorie auf welcher Position landet.
Was kann ich hier tun?
Nachsehen: Suche und Filter zeigen, wohin eine Kategorie gehört. Mit der Maus über dem Namen sehen Sie den Code und den ganzen Pfad.
GuV-Position: legt fest, in welcher Zeile der Gewinnrechnung von Analytics die Kategorie erscheint.
Neu laden: holt die neueste Atlas-Code-Version sofort, zum Beispiel direkt nach einer Änderung in der Werkstatt.
Die Zuordnung selbst ändern Sie nicht hier, sondern im Atlas-Portal unter Werkstatt → Atlas-Code. Dort ist PSD2 ein System wie DATEV oder NLB, und die Kategorie ist das „Konto“.
Wie geht das genau?
Beispiel: „Kalbverkauf“ soll auf eine andere Position.
Im Portal die Werkstatt → Atlas-Code öffnen und nach „Kalbverkauf“ suchen.
Die Kategorie mit „Konto umhängen“ auf die gewünschte Position ziehen und die neue Version veröffentlichen.
Hier auf „Neu laden“ klicken. Ohne Klick übernimmt Analytics die neue Version beim nächsten Start.
Wie mache ich es rückgängig?
Jede Werkstatt-Änderung ist eine eigene Version. Hängen Sie die Kategorie in der Werkstatt zurück und veröffentlichen Sie erneut, dann hier „Neu laden“. Eine geänderte GuV-Position stellen Sie im Auswahlfeld einfach wieder um.
Mit jeder neuen Atlas-Code-Version richtet sich die GuV-Position wieder nach der Atlas-Position.
Neue Regel
Regeln importieren
Vorschau
Beschreibung
Kategorie
Betriebszweig
Priorität
Status
0
Importiert
0
Übersprungen (Fehler)
0
Bereits vorhanden
Legacy-Import (.csv)
Konvertiert das alte Regelformat (R-/F-Zeilen, Semikolon-getrennt)
Vorschau
Grün importierbar
Gelb Duplikat (wird übersprungen)
Rot Kategorie nicht gefunden (wird ohne Kategorie importiert)
Name
Kategorie
BZ
IBAN
Name-Match
0
Erfolgreich importiert
0
Duplikate übersprungen
0
Ohne Kategorie (bitte manuell zuweisen)
Transaktionen löschen
Bitte wähle was gelöscht werden soll
Demodaten neu aufbauen?
Standort festlegen
Eigene Kategorie hinzufügen
Buchungen kategorisieren
Regelvorschlag
Diese Regel würde auf – vorhandene Transaktionen zutreffen.
Warnlimit festlegen
Warnung, wenn der Kontostand diesen Wert unterschreitet
Kunde bearbeiten
Transaktionsdetails
Atlas-Codes zuordnen
Zweig erfassen
Diesen Zweig führt Ihr Berater in Atlas. Sie können hier Menge, Umtriebe und Leistung anpassen – Name, Bezugsgröße, Produktionseinheiten, Position und Notiz ändert Ihr Berater.